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詹姆士．葛雷菲爾德 : 誰掌控了世界?

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    "當危機來臨時
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    現有的經濟體系和金融模型
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    嚴重的侷限性會馬上顯露出來。"
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    "社會上還有一種強烈的共識，
    我在這裡和各位分享
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    就是錯誤的或是過於簡化
    和過度自信的經濟
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    造就了這場危機。"
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    你們或多或少聽過類似的評論
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    特別是從質疑資本主義者的口中聽到
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    但我剛才所說的是不一樣的
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    我剛才所說的，是發自金融體系的核心
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    第一句話是來自尚．克勞德特里謝 (Jean-Claude Trichet)
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    當他還是歐洲中央銀行總裁時所說的
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    第二句話是來自
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    英國金融管理局的局長
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    這些人是在暗示
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    我們不了解推動現代社會的
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    經濟制度嗎?
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    情況越來越糟
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    "我們花數十億美元
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    試著去了解宇宙的起源
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    但我們仍然不了解
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    一個穩定的社會、正常運作的
    經濟或是和平所需要的條件
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    到底發生了甚麼事? 怎會這樣呢?
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    我們對於現實本質的了解
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    會比我們對於
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    人類的互動所交織而成的
    社會了解的更多嗎?
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    很不幸的，答案是肯定的
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    但是，現在有個耐人尋味的解決方案
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    從所謂的複雜性科學衍生出來
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    為了說明這是什麼東西
    還有這代表甚麼意思
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    請容許我先把時間倒回幾步
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    在偶然之下，我選擇了物理這條路
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    這是在我年輕時的一個巧合
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    從那時候開始，我就時常在想
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    關於物理驚人的成就
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    它描述了我們每天生活的
    現實世界運作的方式
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    簡單來說，你可以把
    物理想像成以下這樣子
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    你拿走了一塊你想要
    了解的現實世界
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    然後你用數學來詮釋它
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    你將它轉換成方程式
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    如此，你可以預期結果並且測試它
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    我們真的很幸運這樣的方式是可行的
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    因為沒有人真正了解我們腦中的想法
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    實際上和宇宙運行的基本法則是有關聯的
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    儘管有如此的成就
    物理仍然有它的侷限性
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    如同德克．海爾賓在剛剛最後一段引言所指出的
    (Dirk Helbing瑞士一名物理學和社會學家)
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    我們並不是真的了解
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    和我們有關並且環繞著在我們的複雜性
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    這個悖論讓我對於這樣複雜系統產生了興趣
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    以下這些系統
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    是由許多部分相互關聯
    和相互作用所引起的
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    一整群的鳥或是魚、螞蟻的地盤
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    生態系統、腦、金融市場
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    這些其中只是一小部分的例子
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    很有趣的是，要將複雜系統
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    用數學方程式描繪出來是非常困難的
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    所以慣用的物理方法
    在這裡無用武之地
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    我們對於複雜系統所知多少?
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    實際上，我們在複雜行為的外表所看到的
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    其實就是它那少數且簡單的規則
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    互動的結果
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    這代表你可以忘掉那些方程式
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    然後從觀察它的互動行為
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    開始了解這系統
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    所以你真的可以不用再管那些方程式了
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    你只要開始觀察那些互動行為
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    而這讓一切變得更順利
    因為絕大多數的複雜系統
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    都有一個了不起的特性，叫做突現性 (Emergence)
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    這代表的是一整個系統
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    會突然地展現出一種現象
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    而這個現象是無法被了解或預測的
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    如果你只注意這整個系統的一小部分的話
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    所以系統的整體，實際上
    比它所有部分的總合還要多
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    而這也意味著，你可以
    不管系統那些個別的部分
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    還有它們的複雜性
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    假設這個系統是個細胞、是白蟻或是一隻鳥
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    你只要專注在它們互動的規則上
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    結論就是，網絡是代表複雜系統
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    最理想的代表詞
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    每個網絡的節點
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    就像是系統的零件一樣
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    而互動就是結點之間的連接線
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    方程式之於物理學
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    就像複雜網絡之於複雜系統一樣
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    這個方法已經被成功的應用在
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    許多的複雜系統，像是物理學、生物學
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    資訊工程學、社會科學
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    但經濟學呢?
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    經濟學的網絡在哪?
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    在相關文獻中，這是一個驚人且顯而易見的鴻溝
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    我們在去年發表的一篇研究
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    叫做 "全球企業控制權的網絡"
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    是第一個大規模分析經濟網絡的研究
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    這個研究在網路上像病毒般的傳播出去
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    並吸引了非常多國際媒體的目光
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    這是很值得關注的，因為再一次地
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    為什麼之前從來沒有人關注過這件事?
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    類似的資料在很久以前就唾手可得了
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    我們研究的是，所有權網絡的詳細訊息
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    在這圖上，結點代表公司行號、人、政府機關
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    基金會等等
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    而連接線代表的是股權關係
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    如此來看，股東 A 擁有公司 B 百分之 X 的股份
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    同時我們也將公司的價值標註在上面
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    基於公司營業收入來訂定的
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    所以，所有權網絡展現出一種
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    股東關係的模式
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    在這個小小的範例中，你們可以看到
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    少量的金融機構
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    和很多被凸顯出來的連接線
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    現在你可能想，以前從來沒有人看過這個
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    因為所有權網絡
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    研究起來非常非常無聊
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    好吧，當所有權和控制權做出關聯後
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    這我在稍後會做出解釋
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    仔細看所有權網絡
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    實際上這可以讓以下這類問題的答案呼之欲出
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    誰是這裏面的關鍵成員?
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    它們是如何組織起來的? 它們是各自獨立的嗎?
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    它們是互相連接的嗎?
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    還有，整體的控制權分配是如何?
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    換句話說，誰掌控了世界?
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    我認為這是一個很有趣的問題
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    並且涉及到系統性的風險
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    這是展示一個系統在整體脆弱程度的衡量方式
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    一個高度的互連接性
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    可能對穩定性有不良影響
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    因為壓力會透過系統蔓延出去
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    如同瘟疫一般
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    科學家有時會批評經濟學家
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    因為經濟學家相信，概念和學說
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    比實證數據還要來得重要
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    因為在科學中的一個基準法則，就是
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    讓數據說話。沒問題，讓我們試試看吧
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    所以我們開始建立一個資料庫，含蓋
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    自 2007 年以來，一千三百萬個所有權關係
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    這是非常多筆的資料，而因為我們想要找尋出
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    誰統治這個世界
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    我們決定專注在跨國企業上
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    簡寫就是TNC
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    這些企業運營的範圍多於一個國家
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    然後我們找出了四萬三千個這樣的企業
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    下一步，我們勾勒出這些企業的網絡圖
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    所以我們找出了所以TNC的股東
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    以及股東的股東等等
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    追朔到最上游，同時也循著下游追蹤
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    最後的結果是一個包含六十萬個節點的網絡圖
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    還有一百萬個連結線
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    這是我們所分析出的TNC網絡
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    而這引領出的結構如下
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    你們看到這裡有個外圍區和一個中央區
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    在這範圍包含了百分之七十五的成員
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    而在這個中央區裡面，有個微小但是擁有主導權的核心
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    這核心是由高度內部連接的企業所組成的
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    再給你們一個更好的示範圖
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    想像一下大都會區域
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    你們會看到郊區和外圍地區
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    你們會看到一個中央區像是金融中心這樣的地方
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    而核心就會像是
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    在中央區內高聳入雲的那棟建築
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    而我們已經看到組織正在往這裡移動的跡象
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    只有百分之三十六的TNC在這個核心中
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    但它們卻創造出全部TNC百分之九十五
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    的總營業收入
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    現在，我們來分析這個結構
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    這個和控制權有甚麼關係呢?
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    實際上，所有權讓股東們擁有投票的權力
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    這是對控制權最基本的概念
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    而這裡有不同的模型讓你來計算
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    你從所有權中，可以獲得的控制權
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    如果你擁有一間公司超過百分之五十的股份時
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    你就獲得了控制權
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    但這通常有賴於股份的相對分布
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    因此，網絡在此占了一席之地
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    大約十年前，Tronchetti Provera先生 (Pirelli集團負責人)
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    擁有一間小公司的所有權和控制權
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    而這小公司擁有一間較大的公司的所有權和控制權
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    你們大概猜到了
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    到最後，這讓他擁有了義大利電信的控制權
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    而他的財務槓桿指數是廿六
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    這代表的意涵是，他每投資一塊歐元
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    他就可以操控等同市場價值26歐元的資金
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    這是經由所有權關係的連鎖反應的結果
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    現在，我們在我們的研究中實際上所計算的
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    就是所有TNC價值的控制權
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    這讓我們可以計算出一個值，來代表每位股東
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    的影響程度
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    這樣的概念就像是
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    Max Weber 所提出的潛在力量
    (現代社會學和公共行政學重要創始人之一)
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    也就是一個人要將自己的意念
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    強加在反對者身上的可能向
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    如果你想要計算出一個所有權網絡中的流動性
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    這就是你所要做的事
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    實際上，要了解它不是那麼難
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    讓我用一個類比的方式來解釋
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    想像一下，水在許多水管中流動
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    這些水管的粗細都不同
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    同樣地，控制權就是所有權網絡中的流水一樣
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    而且這會在每個節點中不斷累積
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    所以，我們在計算這些網絡控制權後發現了甚麼?
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    實際上，這展示出排名前七百卅七個的股東們
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    擁有潛在的共同控制權
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    掌控百分之八十的TNC總價值
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    現在，請記住，我們是從六十萬個節點中開始的
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    所以這排名前七百卅七個成員
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    大概只比百分之零點一還要多出一點點
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    它們絕大多數是位於美國和英國的金融機構
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    而更極端的是
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    在核心中有一百四十六個成員
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    它們擁有的潛在共同控制權
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    是百分之四十的TNC總價值
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    你們從這之中應該帶回家裡的是
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    你們所看到的，高控制程度
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    對於各種標準來看都是非常極端的
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    高度的內部連接性
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    在核心中的頂尖成員來說
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    可以對全球經濟造成很顯著的系統性風險
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    同時，我們可以很輕易地複製TNC網絡
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    只要用幾個簡單的規則
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    這代表的是，這個網絡很有可能是
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    自我組織的結果
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    這是一個很危急的產物，因為它依靠的是
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    系統內部互動的規則
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    所以，它很可能不是上而下法 (top-down approach)的結果
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    如同全球性陰謀一樣
  • 12:12 - 12:15
    我們的研究 "是對月球表面的驚鴻一瞥
  • 12:15 - 12:16
    不是細如街景地圖一般"
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    所以你們應該對我們研究中幾個確切的數字
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    持懷疑的態度
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    雖然它 "讓財金這個勇敢的新世界
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    給了我們一個誘人的一瞥"
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    我們希望能讓這類型的研究敞開大門
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    如此，剩餘的那些未知大陸才能夠在未來被勾勒出來
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    而這發生得很慢
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    我們尋找的是長期
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    且被高度投資的計畫的出現，針對的是
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    從複雜的觀點來瞭解我們的網絡世界
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    但這個旅程才剛啟程
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    所以，在我們看到第一個結果之前，我們必須等待
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    現在，在我看來，仍然還有個很大的問題
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    關於財務、經濟、政治
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    社會的想法很多都被汙染了
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    人們的自我意識形態造成這種現象
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    我真心希望這樣充滿複雜性的觀點
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    能夠找到一些共同點
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    如果它擁有打破因為觀念衝突所造成的
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    僵局的力量，那就真的是太棒了
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    這樣的僵局會癱瘓我們正在全球化的世界
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    現實是非常複雜的
    我們必須拋下我們心中的教條
  • 13:40 - 13:43
    但這只是我自己的意識形態
  • 13:43 - 13:45
    謝謝你們
  • 13:45 - 13:50
    (掌聲)
Title:
詹姆士．葛雷菲爾德 : 誰掌控了世界?
Speaker:
James B. Glattfelder
Description:

詹姆士．葛雷菲爾德研究的是複雜性 : 為什麼一個內部關聯的系統 -- 像是一整群的鳥 -- 它的整體性大於它的零件總和呢。而複雜性理論所帶來的結果，可以展現出我們經濟體系是如何的運作。葛雷菲爾德分享了一個開創性的研究，指出了全球經濟掌控權的流向，以及權力是如何的集中在令人震驚的極少數人之中，而這使得我們的社會極為脆弱。(拍攝於TEDxZurich)
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Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
14:10

Chinese, Traditional subtitles

Revisions

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